Unsere Leistungen
Individuelle Finanzberatung für jede Lebenssituation
Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Ziele und Ausgangssituationen. Deshalb bieten wir keine Standardlösungen, sondern maßgeschneiderte Beratung. Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über unsere Leistungen – transparent und mit klaren Preisangaben.
Vermögensanalyse
Der erste Schritt zu finanzieller Klarheit ist ein vollständiges Bild Ihrer aktuellen Situation. Wir analysieren alle bestehenden Verträge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Das Ergebnis ist ein detaillierter Bericht mit konkreten Optimierungsvorschlägen.
Altersvorsorge-Beratung
Die Rentenlücke ist real – aber sie lässt sich schließen. Wir berechnen Ihren individuellen Vorsorgebedarf und zeigen Ihnen, welche Bausteine (Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, private Rentenversicherung) für Sie sinnvoll sind. Inklusive Vergleich verschiedener Anbieter.
Steueroptimierung
Viele Menschen verschenken jährlich Hunderte Euro, weil sie legale Steuersparmöglichkeiten nicht nutzen. Wir identifizieren Ihre individuellen Potenziale – von Freibeträgen über absetzbare Ausgaben bis hin zu steueroptimierten Anlageformen.
Immobilienfinanzierung
Der Kauf einer Immobilie ist oft die größte finanzielle Entscheidung im Leben. Wir vergleichen über 400 Banken und Finanzierungspartner, um die optimale Kombination aus Zinssatz, Tilgung und Flexibilität zu finden. Inklusive Fördermittelcheck.
Investment-Strategie
Geld anlegen muss nicht kompliziert sein – aber es sollte zu Ihnen passen. Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die Ihr persönliches Risikoprofil, Ihren Zeithorizont und Ihre Werte (z.B. nachhaltige Investments) berücksichtigt. Von ETFs über Fonds bis zu Einzelaktien.
Rundum-Betreuung Premium
Für Kunden, die ihre gesamte Finanzplanung in professionelle Hände geben möchten. Umfasst alle oben genannten Leistungen plus quartalsweise Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie. Persönlicher Ansprechpartner für alle Finanzfragen.
Was im Preis enthalten ist
Alle genannten Preise sind Festpreise ohne versteckte Kosten. Sie beinhalten:
Erstgespräch
Kostenfreies Kennenlernen, um Ihre Situation und Ziele zu verstehen.
Dokumentation
Schriftliche Zusammenfassung aller Empfehlungen zum Nachlesen.
Nachbetreuung
30 Tage Nachbetreuung für Rückfragen nach der Beratung.
„Qualität hat ihren Preis – aber Unwissenheit kostet oft mehr. Eine professionelle Beratung ist keine Ausgabe, sondern eine Investition in Ihre Zukunft."
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Muss ich mich für ein Paket entscheiden?
Nein. Wir schnüren auch individuelle Pakete. Wenn Ihre Situation nicht in eine der Kategorien passt, finden wir gemeinsam eine Lösung.
Sind die Preise verhandelbar?
Unsere Preise sind fair kalkuliert und spiegeln den tatsächlichen Aufwand wider. Für Studierende und Berufseinsteiger bieten wir jedoch vergünstigte Konditionen an.
Erhalte ich eine Rechnung?
Selbstverständlich. Alle Beratungsleistungen werden ordnungsgemäß in Rechnung gestellt und sind in vielen Fällen steuerlich absetzbar.
Leistung anfragen
Wählen Sie Ihre gewünschte Leistung und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.